传感器产业链大全!盘点全球主流厂商
经过40多年的发展,全球传感器市场已经形成由美、日、德等龙头企业主导的局面。中国传感器行业因起步较晚,产业链正在逐步完善中,虽然中国现在已经是重要的传感器市场之一,但是其自给率仍有待提高。
据赛迪顾问数据显示,去年年底,全球传感器的市场规模已达到1521.1亿美元(约合10646.2亿人民币),增长率为9.2%。其中,中国传感器市场规模为2188.8亿元人民币,约占全球市场的20.56%。预计到2021年,该数值将提升到2951.8亿元,年增长率将达到17.6%。
智能传感器产业链图
全球主流传感器链条厂商盘点
下面分几个主线方向,简略罗列出国内外在传感器研发领域具有代表性的机构、企业。
国外:AT&T Bell Laboratories 、IBM、IMEC微电子研究中心、微电子研究所、弗吉尼亚大学等。
国内:上海微系统与信息技术研究所、中国电子科技集团公司、工业技术研究院(台)、北京大学等。
设计:
国外:应美盛、楼氏电子、Maradin、MicroVision、Qualtre、Maxim、Cirrus Logic、村田制作所等。
国内:美新半导体、深迪半导体、歌尔声学、明皜传感等。
制造:
国外:格罗方德、Teledyne DALSA、爱普生、Semefab、Silex、索尼等。
国内:台积电(台)、中芯国际、联华电子(台)、华润上华、上海先进半导体等。
封装:
国外:Amkor、卡西欧、Hana Microelectronics、星电高科技等。
国内:日月光(台)、瑞声科技、长电科技、萎生公司(台)等。
测试:
国外:Acutronic、ADI、爱普科斯、NXP、应美盛、MaXim、村田制作所、ST、索尼、楼氏电子、博世、欧姆龙等。
国内:京元电子(台)、上海华岭、歌尔声学、美新半导体、瑞声科技、深迪半导体、共达电声、矽睿科技等。
传感器配套软件、芯片方面,本土均有布局,但相比博世、英美盛等自带软件算法的IDM传感器企业。以及高通、Marvell等传统嵌入式芯片企业,还有较大差距。
软件:
国外:旭化成微电子、应美盛、博世、Hillcrest Labs、楼氏电子、PNI Sensor、ST等。
国内:诺亦腾、鼎亿数码科技、飞智、速位科技、深迪半导体、矽睿科技等。
芯片:
国外:高通、博通、英伟达、英特尔、Marvell、苹果、三星等。
国内:展讯、联发科技(台)、联芯科技、海思、紫光国芯、珠海炬力、小米等。
系统/应用:
在产业链下游,中国市场,特别是消费电子市场,极其广阔。同时,包括华为、中兴、小米等企业创新能力较强,具有很强的系统整合与创新能力。
国外:苹果、三星、谷歌、Facebook、戴尔、微软、飞利浦等。
国内:华为、中兴、vivo、小米、360、一加、TCL、金立、乐视等。
国内传感器市场
赛迪顾问还针对2019年中国传感器市场结构做了分析,以汽车电子、工业制造、网络通信、消费电子、医疗电子领域的表现最为突出,分别为529.2亿元/占比24.2%,462.3亿元/占比21.1%,459.8亿元/占比21%,322.1亿元/占比14.7%,158.1亿元/占比7.2%。
三大传感器生产基地建立
目前,国内有三大传感器生产基地,分别为:安徽基地,主要是建立力、光敏规模经济;陕西省敏感技术产业集团公司,主要是建立电压敏、热敏、汽车电子规模经济为主要目标;黑龙江基地主要建立气、湿敏规模经济为主要目标。
传感器产业地域格局
目前,我国传感器上市企业多达66家,主要集中在长三角区域,并逐渐形成以北京、上海、南京、深圳、沈阳和西安等中心城市为主的区域空间布局。
长三角区域:以上海、无锡、南京为中心。逐渐形成包括热敏、磁敏、图像、称重、光电、温度、气敏等较为完备的传感器生产体系及产业配套。
珠三角区域:以深圳中心城市为主。由附近中小城市的外资企业组成以热敏、磁敏、超声波、称重为主的传感器产业体系。
东北地区:以沈阳、长春、哈尔滨为主。主要生产MEMS力敏传感器、气敏传感器、湿敏传感器。
京津区域:主要以高校为主。从事新型传感器的研发,在某些领域填补国内空白。北京已建立微米/纳米国家重点实验室。
中部地区:以郑州、武汉、太原为主。产学研紧密结合的模式,在PTC/NTC热敏电阻、感应式数字液位传感器和气体传感器等产业方面发展态势良好。
此外,传感器产业伴随着物联网的兴起,在其他区域,如陕西、四川和山东等地发展很快。
传感器产业分析
从技术上说,产业的主导力量还是集中在国外一些传统的厂家手里,他们控制着高端的传感器产品类型。国内的一些公司近些年发展的比较快,但是大多是模仿国外公司,另外主要是走价廉的低端产品路线。
此外,相比工业界的成熟产品,高校或科研机构研究的传感器相对比较新一点,成熟度要差一点,性价比也不能和工业界的传感器相比。国内具有完善研发与生产的传感器公司规模还比较小,尚未形成与国外老牌传感器厂家抗衡的实力,仍需继续努力。
因此在未来的发展中,人工智能的普及,对智能传感器的需求及依赖会越来越高。过去智能传感器的跨学科、跨行业、多领域等技术瓶颈,及研发成本高的壁垒逐渐被打破,曾经依赖进口的高端传感器也会逐渐被国内技术所取代甚至超越。现今发展速度及趋势,国内传感器市场需求已达数千亿元规模,并以年15%增长率递增发展,市场规模潜力巨大,让我们期待传感器产业的蓬勃发展,也为中国的传感器产业共同努力。
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